税理士事務所・会計事務所が、顧問先の年末調整（令和8年分）をまとめて回す方法です。扶養控除等申告書・保険料控除申告書は従業員のスマホで回収し、催促・まとめて確定から源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表まで。
目次（クリックでその場面から再生）
- オープニング
- 顧問先ごとに開く（年末調整の列・4つの手順）
- 給与の年間集計を CSV・Excel で取り込む
- 従業員に入力を頼む（配布用 PDF・QR コード・スマホ）
- 集まり具合・催促の PDF・届いた申告の取り込み
- まとめて確定（精算の仕訳を作らない）
- 書類と提出（源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表）
- 源泉徴収票を本人へ（電子交付・印刷）
- 担当者に年末調整を任せる（役割と担当する顧問先）
- まとめ
この回でできること
- 顧問先一覧の「年末調整」の列で、顧問先ごとの進み具合・届いた本人の申告（要対応に数える）・確定した人数を見る
- 顧問先ごとに、金額・申告書・確定・書類の4つの手順で進める。上の切り替えで顧問先を変えても年末調整の画面のまま
- 給与の年間集計（支払金額・社会保険料等・源泉徴収税額）を CSV・Excel で取り込む（テンプレートあり・取り込む前に結果を確認）
- 本人に入力を依頼：期限・依頼する人を決め、配布用 PDF（1人ずつの QR コード・会社名・氏名・期限だけ）／氏名とリンクの CSV
- 従業員はスマホで入力（生年月日で本人確認 → 質問に答える → 会社に送る）
- 従業員とのやりとり：未依頼・依頼中・送信済・取込済、催促の PDF、変更なしの申告をまとめて取り込む
- まとめて確定（精算する給与の月・「精算の仕訳を作らない」）
- 書類・提出：源泉徴収票・給与支払報告書（eLTAX／紙）・法定調書合計表・申告書の控えと源泉徴収簿、提出済みにする
- 源泉徴収票の電子交付（承諾した人）と印刷
- 担当者（子アカウント）に年末調整を任せる：役割（給与計算・年末調整）と担当する顧問先
こんな方に
- 複数の顧問先の年末調整を受けている税理士事務所・会計事務所の方
- 扶養控除等申告書・保険料控除申告書の回収や、提出の催促に手間がかかっている方
- 顧問先の給与は別のソフトで計算していて、年末調整と法定調書だけをまとめたい方
- 職員ごとに担当する顧問先を分けて年末調整を進めたい方
文字起こし
動画のナレーションの全文です。見出しの時刻を押すと、その場面から再生します。
オープニング
ISZ 仕訳AI 操作ガイド、第12回は、税理士事務所の年末調整の回し方です。顧問先が何社あっても、年末調整は同じ4つの手順で進めます。事務所が従業員を一人ずつ追いかけずに、申告を集める方法を中心に見ていきます。申告書の細かい入力は、第6回で説明しています。
顧問先ごとに開く（年末調整の列・4つの手順）
顧問先一覧の「年末調整」の列で、顧問先ごとの進み具合が分かります。従業員から申告が届いた顧問先には「本人の申告」と出て、要対応に数えられます。確定した人数も、ここで分かります。列を押すと、その顧問先の年末調整が開きます。上の帯が、金額、申告書、確定、書類の4つの手順です。どの顧問先も、この順に進みます。
ほかの顧問先へは、上の切り替えで移ります。年末調整の画面のまま切り替わります。合同会社みほんラボは、まだ従業員も金額も入っていません。次に、株式会社みほん食堂に切り替えます。こちらは、申告書がそろって、確定を待っている段階です。
給与の年間集計を CSV・Excel で取り込む
給与を顧問先のソフトで計算しているときは、1年間の金額を CSV か Excel で取り込みます。テンプレートに、1人ずつ、支払金額や源泉徴収税額を書きます。配偶者や扶養親族の行を続けて書けば、申告書の内容も一緒に取り込めます。ファイルを選ぶと、取り込む前に、1人ずつの年税額と、還付・徴収が出ます。取り込んでも、まだ確定はしません。金額だけを取り込んだ人は「申告書未入力」と出ます。
従業員に入力を頼む（配布用 PDF・QR コード・スマホ）
扶養や保険料の申告は、従業員本人に入力してもらいます。「本人に入力を依頼」を押し、期限と依頼する人を確かめて、依頼します。配布用 PDF には、1人ずつの QR コードが入ります。印刷して顧問先に渡し、従業員に配ってもらいます。LINE やメールで送るなら、氏名とリンクの CSV を使います。
紙に載るのは、会社名と氏名、QR コードと期限です。生年月日やマイナンバーは載りません。従業員は、QR コードを読んで生年月日を入れ、質問に答えて、会社に送ります。
集まり具合・催促の PDF・届いた申告の取り込み
株式会社みほん工務店は、入力を集めている途中です。「従業員とのやりとり」で、だれが送ったかが分かります。まだの人の分だけ、催促の PDF でもう一度紙を作れます。QR コードは前と同じです。届いた申告は、顧問先一覧と同じく「本人の申告」と出ます。変更がないものは、「変更なしの1件を取り込む」で、まとめて取り込めます。変更がある人は、「確認する」で中身を開きます。変わったところを確かめて、申告書に取り込みます。
まとめて確定（精算の仕訳を作らない）
申告書がそろった株式会社みほん食堂では、過不足の欄で、還付と徴収を確かめます。精算する給与の月を確かめて、まとめて確定します。顧問先のソフトで給与を計算していて、その仕訳に精算が入っているときは、「精算の仕訳を作らない」にチェックします。チェックした人には「仕訳なし」と出ます。「4人を確定する」を押します。過不足の金額は、一覧の「過不足」の欄を見て、顧問先に伝えます。仕訳を作らなかった人には「精算の仕訳なし」と出ます。
書類と提出（源泉徴収票・給与支払報告書・法定調書合計表）
「書類・提出」には、この顧問先で作る書類が並びます。期限は2027年2月1日です。給与だけの会社なら、法定調書合計表は「税務署に出すものはありません」と出ます。令和8年分からは、給与支払報告書を出せば、源泉徴収票は税務署に出したものとみなされるためです。出し終わったら、「提出済みにする」で記録します。
源泉徴収票を本人へ（電子交付・印刷）
源泉徴収票は従業員本人に渡します。承諾した人は、依頼と同じリンクのページで受け取れます。「2026年分の源泉徴収票を交付」を押すと届きます。承諾は本人がリンクのページでします。紙の承諾書をもらった人は、その人の行で登録します。承諾していない人の分は、印刷して渡します。
担当者に年末調整を任せる（役割と担当する顧問先）
年末調整を担当者に任せるときは、右上のメニューの「アカウント管理」で、年末調整用の役割を作ります。給与計算と年末調整にチェックを入れます。どちらも、マイナンバーを扱う権限です。担当者の役割を、いま作った役割に変えます。担当する顧問先にチェックを入れて、保存します。担当者は、割り当てた顧問先で、給与計算と年末調整だけを使えます。
まとめ
顧問先ごとに、金額を取り込み、本人に頼んで集め、まとめて確定し、書類を出す。同じ手順で、何社でも回せます。申告書の入力や、書類の細かい見方は、第6回をご覧ください。
※画面はデモ用の架空の会計事務所・顧問先・従業員・データです。※令和8年分からの源泉徴収票のみなし提出（給与支払報告書を市区町村に出すと、税務署に出したものとみなされる）は、国税庁「源泉徴収票（給与所得・公的年金等）のみなし提出の特例に関するQ&A」によります。※税務上の判断は、必要に応じて税理士にご相談ください。